家办联盟
家办联盟于2018年在澳大利亚墨尔本成立，连接全球家族、家办与专业伙伴，围绕学习、交流、研究及赋能开展协作。以传承哲学、文化美学与生命科学为人文基础，结合金融资源与家族治理，陪伴财富、责任和价值跨代延续。
WHO WE ARE
三种专业角色，一个百年目标。
FOA于2018年在澳大利亚墨尔本成立，以家族联盟为连接，以合规服务与特办金融为专业协作，围绕资产、流动与人文构建家族百年传承服务。
合规服务
合规服务立足跨境家族与数字资产需求，连接法律、税务、会计及银行资源，围绕CRS、AML、SOF与SOW梳理身份、架构、来源和交易证据。通过资料核对、风险识别及专业协作，支持银行审核、持续管理与家族传承安排。
特办金融
特办金融以全球特办金融服务中心GSFO为协作平台，从产业资产流动性延伸至国际银行金融，覆盖现金承兑、信用证、银行票据、跨境清结算与上盘增值。围绕资产识别、权属授权及来源核验，连接产业发展与家族长期需求。
VISION & MISSION
面向百年未来，
做好当下的每一步。
以资产、流动与人文为连接，让金融安排回应家族长期目标。
OUR VISION
愿景 · 让价值跨代延续
成为连接全球金融体系与家族百年目标的专业协作平台，让资产有据可承、资金有序可行，人文价值与下一代能力持续延续。
看向未来 · 连接百年OUR MISSION
使命 · 让专业服务走进安排
将资产、资金、合规与治理需求组织成可理解、可准备、可协作的安排，连接专业服务、课程学习与实践，支持家族长期管理和财富传承。
立足当下 · 推进协作资产 · 有据可承流动 · 有序可行人文 · 有责可续
OUR VALUES · HEART
五个价值观，成为每一次合作的底色。
HEART
信任，来自每一次认真合作。
以诚实为起点，以同理连接，以联盟协作，以责任行动，让信任跨代延续。
H
诚实
Honesty尊重事实，清楚说明条件、证据与边界，以透明沟通建立信任。
E
同理
Empathy理解每个家族的经历与节奏，让金融安排回应真实生活和跨代需求。
A
联盟
Alliance连接不同领域的专业能力，在明确分工与授权之下协作解决问题。
R
责任
Responsibility重视权属、合规与执行记录，对当下决策及下一代的影响负责。
T
信任
Trust通过持续学习、专业交付与长期陪伴，让合作形成可延续的关系。
PHILOSOPHY · CULTURE · LIFE
从三学合一，走向百年传承。
传承哲学回答“为什么传”，文化美学承载“传什么”，生命科学启发“如何让人持续成长”；以人文目标引导金融安排，让财富、责任与价值同行。
WHY CHOOSE FOA
看见全局，也把细节安排清楚。
从金融协作到家族能力建设，六个互相连接的优势。
01
一个家族，全局思考
把资产、资金、身份、治理与下一代放在同一张图里，先理解家族目标，再确定业务路径，减少各自为政的安排。
02
合规证据贯穿全程
从CRS与AML到SOF和SOW，关注来源、权属、授权及记录一致性，让金融协作有清晰依据，资料也能持续更新。
03
国际金融与数字资产连接
结合银行信用工具、跨境清结算与数字资产核验，讨论币种、期限、流动性和退出安排，连接不同金融体系。
04
多领域专家协作
按事项匹配法律、财务、银行、数字资产、税务与治理顾问，以共同问题清单连接专业意见、责任分工和执行条件。
05
服务之外，建立能力
通过课程、自测与实践案例，帮助家族成员及从业者理解金融逻辑、识别资料缺口，让专业知识进入日常判断。
06
从当下交易到百年传承
既关注当次事项的路径与资料，也关注持续档案、家族责任和下一代成长，让经验、价值与管理能力一起传递。
GLOBAL EXPERTISE · SHARED PURPOSE
让不同领域的专业能力，共同回应家族的长期目标。
A MULTIDISCIPLINARY ADVISORY FRAMEWORK
六类专家顾问，连接同一个目标。
按项目所需组织顾问协作，明确职责、权限与交付范围。
合规与法律顾问
关注KYC、AML、权属、授权、交易条款与责任，协助建立资料审查和法律协作路径。
财务与会计顾问
整理报表、现金流与交易记录，连接审计、估值及SOF／SOW证据，让财务叙事清晰一致。
银行与清结算顾问
协作银行账户、信用证、票据及支付路径，关注承兑条件、币种头寸、入账与对账。
数字资产与AI顾问
结合链上穿透、数字资产托管与代币化审核，运用AI辅助资料分析、风险识别及专业复核。
税务与架构顾问
连接税务居民身份、跨境持有结构与申报安排，协调不同法域的税务和专业审查。
家族治理与传承顾问
关注家族规则、代际沟通与NextG成长，将传承哲学、人文学习与金融实践连接起来。
SERVICES + EDUCATION
我们提供服务，
也帮助你学会判断。
服务帮助处理具体事项，课程帮助建立理解与实践能力。面向家族成员、下一代与从业者，我们将银行账务、国际支付、信用工具、资产核验与合规结构串成一条学习路径。
特办金融课程 · 100万起
全球资金结构、跨境结算与资产核验
理解资金怎样流动，学习文件怎样验证，并完成一个跨境交易综合案例。
币种、安排与具体权益以正式课程方案为准。
从理解体系，到掌握方法。