家辦聯盟
家辦聯盟於2018年在澳大利亞墨爾本成立，連接全球家族、家辦與專業夥伴，圍繞學習、交流、研究及賦能開展協作。以傳承哲學、文化美學與生命科學為人文基礎，結合金融資源與家族治理，陪伴財富、責任和價值跨代延續。
WHO WE ARE
三種專業角色，一個百年目標。
FOA於2018年在澳大利亞墨爾本成立，以家族聯盟為連接，以合規服務與特辦金融為專業協作，圍繞資產、流動與人文構建家族百年傳承服務。
合規服務
合規服務立足跨境家族與數字資產需求，連接法律、稅務、會計及銀行資源，圍繞CRS、AML、SOF與SOW梳理身份、架構、來源和交易證據。通過資料核對、風險識別及專業協作，支持銀行審核、持續管理與家族傳承安排。
特辦金融
特辦金融以全球特辦金融服務中心GSFO為協作平台，從產業資產流動性延伸至國際銀行金融，覆蓋現金承兌、信用證、銀行票據、跨境清結算與上盤增值。圍繞資產識別、權屬授權及來源核驗，連接產業發展與家族長期需求。
VISION & MISSION
面向百年未來，
做好當下的每一步。
以資產、流動與人文為連接，讓金融安排回應家族長期目標。
OUR VISION
願景 · 讓價值跨代延續
成為連接全球金融體系與家族百年目標的專業協作平台，讓資產有據可承、資金有序可行，人文價值與下一代能力持續延續。
看向未來 · 連接百年OUR MISSION
使命 · 讓專業服務走進安排
將資產、資金、合規與治理需求組織成可理解、可準備、可協作的安排，連接專業服務、課程學習與實踐，支持家族長期管理和財富傳承。
立足當下 · 推進協作資產 · 有據可承流動 · 有序可行人文 · 有責可續
OUR VALUES · HEART
五個價值觀，成為每一次合作的底色。
HEART
信任，來自每一次認真合作。
以誠實為起點，以同理連接，以聯盟協作，以責任行動，讓信任跨代延續。
H
誠實
Honesty尊重事實，清楚說明條件、證據與邊界，以透明溝通建立信任。
E
同理
Empathy理解每個家族的經歷與節奏，讓金融安排回應真實生活和跨代需求。
A
聯盟
Alliance連接不同領域的專業能力，在明確分工與授權之下協作解決問題。
R
責任
Responsibility重視權屬、合規與執行記錄，對當下決策及下一代的影響負責。
T
信任
Trust通過持續學習、專業交付與長期陪伴，讓合作形成可延續的關係。
PHILOSOPHY · CULTURE · LIFE
從三學合一，走向百年傳承。
傳承哲學回答“為甚麼傳”，文化美學承載“傳甚麼”，生命科學啓發“如何讓人持續成長”；以人文目標引導金融安排，讓財富、責任與價值同行。
WHY CHOOSE FOA
看見全局，也把細節安排清楚。
從金融協作到家族能力建設，六個互相連接的優勢。
01
一個家族，全局思考
把資產、資金、身份、治理與下一代放在同一張圖里，先理解家族目標，再確定業務路徑，減少各自為政的安排。
02
合規證據貫穿全程
從CRS與AML到SOF和SOW，關注來源、權屬、授權及記錄一致性，讓金融協作有清晰依據，資料也能持續更新。
03
國際金融與數字資產連接
結合銀行信用工具、跨境清結算與數字資產核驗，討論幣種、期限、流動性和退出安排，連接不同金融體系。
04
多領域專家協作
按事項匹配法律、財務、銀行、數字資產、稅務與治理顧問，以共同問題清單連接專業意見、責任分工和執行條件。
05
服務之外，建立能力
通過課程、自測與實踐案例，幫助家族成員及從業者理解金融邏輯、識別資料缺口，讓專業知識進入日常判斷。
06
從當下交易到百年傳承
既關注當次事項的路徑與資料，也關注持續檔案、家族責任和下一代成長，讓經驗、價值與管理能力一起傳遞。
GLOBAL EXPERTISE · SHARED PURPOSE
讓不同領域的專業能力，共同回應家族的長期目標。
A MULTIDISCIPLINARY ADVISORY FRAMEWORK
六類專家顧問，連接同一個目標。
按項目所需組織顧問協作，明確職責、權限與交付範圍。
合規與法律顧問
關注KYC、AML、權屬、授權、交易條款與責任，協助建立資料審查和法律協作路徑。
財務與會計顧問
整理報表、現金流與交易記錄，連接審計、估值及SOF／SOW證據，讓財務敘事清晰一致。
銀行與清結算顧問
協作銀行賬戶、信用證、票據及支付路徑，關注承兌條件、幣種頭寸、入賬與對賬。
數字資產與AI顧問
結合鏈上穿透、數字資產托管與代幣化審核，運用AI輔助資料分析、風險識別及專業復核。
稅務與架構顧問
連接稅務居民身份、跨境持有結構與申報安排，協調不同法域的稅務和專業審查。
家族治理與傳承顧問
關注家族規則、代際溝通與NextG成長，將傳承哲學、人文學習與金融實踐連接起來。
SERVICES + EDUCATION
我們提供服務，
也幫助你學會判斷。
服務幫助處理具體事項，課程幫助建立理解與實踐能力。面向家族成員、下一代與從業者，我們將銀行賬務、國際支付、信用工具、資產核驗與合規結構串成一條學習路徑。
特辦金融課程 · 100萬起
全球資金結構、跨境結算與資產核驗
理解資金怎樣流動，學習文件怎樣驗證，並完成一個跨境交易綜合案例。
幣種、安排與具體權益以正式課程方案為準。
從理解體系，到掌握方法。