01 /
財富形成時間線
創業與企業發展時間線梳理
財富形成與長期檔案
理解業務 · 明確條件 · 準備下一步
IS THIS YOUR SITUATION?
希望建立長期財富檔案的企業家與家族
建立創業、投資與繼承財富時間線，整理歷史證據及持續更新檔案。
- 創業、投資及繼承記錄分散
- 希望支持持續審核及未來代際交接
WHY THIS SERVICE MATTERS
把關鍵問題，拆成可執行的準備。
02 /
歷史證據索引
股權、經營與投資收益證據整理
03 /
長期更新與交接
繼承、贈與及權屬轉移資料協調
SERVICE & DELIVERY
我們協助整理甚麼？
- 01創業與企業發展時間線梳理
- 02股權、經營與投資收益證據整理
- 03繼承、贈與及權屬轉移資料協調
- 04長期財富檔案與更新機制建設
交付重點
形成與需求對應的資料目錄、待覈實事項與下一步討論路徑，並明確專業參與及執行條件。
YOUR NEXT ACTION
準備資料，從這裡開始。
- 財富形成經歷與資產概覽
- 歷史經營與投資證據
- 繼承贈與及重要變動資料
先看清單，再選擇接收資料的方式。
A CLEAR WORKING PROCESS
從事實到安排，四步推進。
01
識別需求
明確用途、目標與時間。
02
整理證據
把來源、權利與記錄對應起來。
03
評估條件
銜接專業機構與適用要求。
04
推進安排
明確責任、節點與持續記錄。
QUESTIONS FOR THIS SERVICE
你可能想先知道。
圍繞SOW財富來源，瞭解適用場景、準備資料與下一步安排。
SOW為甚麼不能只看當前資產餘額？
餘額反映當前規模，SOW還需解釋財富如何形成。梳理創業、薪酬、投資、出售、繼承等主要累積階段，把時間、規模及支持記錄對應起來，形成能夠理解的長期財富路徑。
多年創業財富應怎樣整理？
按企業成立、持股變化、盈利分配和退出事件建立時間線。將註冊與股權記錄、財務資料、分紅決議或出售文件與個人資產累積連接起來，分別說明經營收入和資本增值。
投資收益和不動產財富怎樣呈現？
區分初始投入、追加投入、收益分配、估值變化和出售回款。整理相關持有、交易與結算記錄，說明賬面價值與已實現收入的差別，避免把估值上漲直接當作可用現金。
財富由上一代傳入，重點核驗甚麼？
梳理原財富持有人、取得依據、分配或繼承過程及接收記錄。根據事實與接收機構要求確定追溯範圍，並結合信託、遺產或贈與文件解釋家族關係和當前權利。
歷史文件遺失，還能做財富梳理嗎？
可以先建立事實時間線，標出證據缺口及可補取資料。嘗試從企業、會計師、銀行或登記機構取得支持記錄；無法覈實的部分要清楚區分，不以整理報告替代獨立證據。
SOW是否需要覆蓋每一筆小額交易？
整理重點通常圍繞主要財富來源與重要變化，但具體深度取決於風險、時間跨度及接收機構要求。先建立整體輪廓，再確定需要重點佐證的事件，避免大量文件掩蓋關鍵事實。
財富來源檔案如何連接家族傳承？
將來源證據與當前權屬、持有架構及治理安排關聯，設定訪問權限和更新責任。它幫助下一代理解財富背景與責任，但繼承、稅務和分配安排仍需分別取得相應專業意見。
完成SOW整理後還要持續更新嗎？
重要出售、企業分紅、繼承、新增資產或架構變化後應檢查檔案是否仍準確。保留更新日期與版本，將新的財富事件和相關資金記錄對應，方便日後的銀行復核和家族交接。
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