01 /
企业准备度
企业业务、治理与财务基础评估
从产业价值到资本市场
理解业务 · 明确条件 · 准备下一步
IS THIS YOUR SITUATION?
计划进入国际资本市场的产业企业
围绕企业上市准备、股权结构与并购上市适配性，协调资本市场专业资源。
- 上市准备、治理与财务基础仍需梳理
- 希望讨论企业股权融资或股东退出路径
WHY THIS SERVICE MATTERS
把关键问题，拆成可执行的准备。
02 /
股权与交易结构
上市准备、审计与法律尽调对接
03 /
资本资源匹配
SPAC发起人与资本资源匹配
SERVICE & DELIVERY
我们协助整理什么？
- 01企业业务、治理与财务基础评估
- 02上市准备、审计与法律尽调对接
- 03SPAC发起人与资本资源匹配
- 04估值、融资及交割条件讨论
交付重点
形成与需求对应的资料目录、待核实事项与下一步讨论路径，并明确专业参与及执行条件。
YOUR NEXT ACTION
准备资料，从这里开始。
- 企业简介与近年财务资料
- 股权及控制关系说明
- 融资目标与预计时间
先看清单，再选择接收资料的方式。
A CLEAR WORKING PROCESS
从事实到安排，四步推进。
01
识别需求
明确用途、目标与时间。
02
整理证据
把来源、权利与记录对应起来。
03
评估条件
衔接专业机构与适用要求。
04
推进安排
明确责任、节点与持续记录。
QUESTIONS FOR THIS SERVICE
你可能想先知道。
围绕资产证券化，了解适用场景、准备资料与下一步安排。
SPAC适合什么阶段的企业？
适合先评估业务可解释性、财务记录、治理基础与资本目标的企业。讨论重点是并购上市路径与企业是否匹配，并对照传统IPO、私募融资等选择，明确准备差距。
SPAC与一般资产证券化有什么区别？
SPAC通过与目标企业合并等交易探索上市路径；一般资产证券化通常围绕资产现金流构建证券。两者的交易结构、披露和参与机构不同，初评需先明确你要解决企业融资还是资产现金流问题。
第一次评估需要哪些资料？
先整理企业简介、近年财务概览、股权控制图、核心业务合同及融资用途。可以先提供非敏感摘要；正式尽调再按审计、法律及交易团队要求，通过约定渠道分阶段提交。
估值和融资金额怎样讨论？
将经营数据、预测假设、可比企业和融资用途分开说明，再讨论交易估值、股权稀释及净到位资金。估值意见不等于融资承诺，需同时核对赎回、费用和交易条件对资金的影响。
寻找SPAC资源之前要先做什么？
先明确行业、法域、时间窗口与最低资金需求，形成企业准备度摘要。资源匹配时核查发起方背景、既往交易、利益安排与专业团队，再判断是否进入保密资料交流。
主要成本和工作周期怎样规划？
把审计、法律、交易顾问、上市准备及持续披露成本分别列出，明确收费节点和承担方。周期按资料准备、尽调、谈判及审批等阶段安排；先确认关键依赖，不用单一日期替代项目计划。
家族股东应关注哪些控制权问题？
重点梳理表决权、董事席位、锁定安排、关联交易和退出条件。把家族长期持有目标与交易后的治理义务一起讨论，并由法律与税务顾问评估跨境持股和继承安排。
评估后会得到什么，下一步是什么？
形成准备度清单、资料缺口、交易路线比较及关键条件。若继续推进，再约定专业团队、工作范围、预算与里程碑；若条件尚未成熟，先完善财务和治理基础，再重新评估。