01 /
企業準備度
企業業務、治理與財務基礎評估
從產業價值到資本市場
理解業務 · 明確條件 · 準備下一步
IS THIS YOUR SITUATION?
計劃進入國際資本市場的產業企業
圍繞企業上市準備、股權結構與並購上市適配性，協調資本市場專業資源。
- 上市準備、治理與財務基礎仍需梳理
- 希望討論企業股權融資或股東退出路徑
WHY THIS SERVICE MATTERS
把關鍵問題，拆成可執行的準備。
02 /
股權與交易結構
上市準備、審計與法律盡調對接
03 /
資本資源匹配
SPAC發起人與資本資源匹配
SERVICE & DELIVERY
我們協助整理甚麼？
- 01企業業務、治理與財務基礎評估
- 02上市準備、審計與法律盡調對接
- 03SPAC發起人與資本資源匹配
- 04估值、融資及交割條件討論
交付重點
形成與需求對應的資料目錄、待覈實事項與下一步討論路徑，並明確專業參與及執行條件。
YOUR NEXT ACTION
準備資料，從這裡開始。
- 企業簡介與近年財務資料
- 股權及控制關係說明
- 融資目標與預計時間
先看清單，再選擇接收資料的方式。
A CLEAR WORKING PROCESS
從事實到安排，四步推進。
01
識別需求
明確用途、目標與時間。
02
整理證據
把來源、權利與記錄對應起來。
03
評估條件
銜接專業機構與適用要求。
04
推進安排
明確責任、節點與持續記錄。
QUESTIONS FOR THIS SERVICE
你可能想先知道。
圍繞資產證券化，瞭解適用場景、準備資料與下一步安排。
SPAC適合甚麼階段的企業？
適合先評估業務可解釋性、財務記錄、治理基礎與資本目標的企業。討論重點是並購上市路徑與企業是否匹配，並對照傳統IPO、私募融資等選擇，明確準備差距。
SPAC與一般資產證券化有甚麼區別？
SPAC通過與目標企業合併等交易探索上市路徑；一般資產證券化通常圍繞資產現金流構建證券。兩者的交易結構、披露和參與機構不同，初評需先明確你要解決企業融資還是資產現金流問題。
第一次評估需要哪些資料？
先整理企業簡介、近年財務概覽、股權控製圖、核心業務合同及融資用途。可以先提供非敏感摘要；正式盡調再按審計、法律及交易團隊要求，通過約定渠道分階段提交。
估值和融資金額怎樣討論？
將經營數據、預測假設、可比企業和融資用途分開說明，再討論交易估值、股權稀釋及淨到位資金。估值意見不等於融資承諾，需同時核對贖回、費用和交易條件對資金的影響。
尋找SPAC資源之前要先做甚麼？
先明確行業、法域、時間窗口與最低資金需求，形成企業準備度摘要。資源匹配時核查發起方背景、既往交易、利益安排與專業團隊，再判斷是否進入保密資料交流。
主要成本和工作週期怎樣規劃？
把審計、法律、交易顧問、上市準備及持續披露成本分別列出，明確收費節點和承擔方。週期按資料準備、盡調、談判及審批等階段安排；先確認關鍵依賴，不用單一日期替代項目計劃。
家族股東應關注哪些控制權問題？
重點梳理表決權、董事席位、鎖定安排、關聯交易和退出條件。把家族長期持有目標與交易後的治理義務一起討論，並由法律與稅務顧問評估跨境持股和繼承安排。
評估後會得到甚麼，下一步是甚麼？
形成準備度清單、資料缺口、交易路線比較及關鍵條件。若繼續推進，再約定專業團隊、工作範圍、預算與里程碑；若條件尚未成熟，先完善財務和治理基礎，再重新評估。