01 /
法域与目的评估
法域、设立目的及资产持有需求评估
基金会持有与治理结构
理解业务 · 明确条件 · 准备下一步
IS THIS YOUR SITUATION?
希望建立离岸基金会结构的家族
梳理基金会目的、治理与受益人安排，协调设立、开户及持续管理。
- 需要选择法域及完善理事治理规则
- 希望衔接持有、开户与跨代受益安排
WHY THIS SERVICE MATTERS
把关键问题，拆成可执行的准备。
02 /
章程与治理协调
创始人、理事会、守护人与受益安排梳理
03 /
开户与记录准备
章程、细则、授权与专业设立机构协调
SERVICE & DELIVERY
我们协助整理什么？
- 01法域、设立目的及资产持有需求评估
- 02创始人、理事会、守护人与受益安排梳理
- 03章程、细则、授权与专业设立机构协调
- 04开户支持、合规日历与治理记录准备
交付重点
形成与需求对应的资料目录、待核实事项与下一步讨论路径，并明确专业参与及执行条件。
YOUR NEXT ACTION
准备资料，从这里开始。
- 设立目的与拟持有资产概览
- 创始人、理事及受益安排
- 身份、资金来源与现有结构资料
先看清单，再选择接收资料的方式。
A CLEAR WORKING PROCESS
从事实到安排，四步推进。
01
识别需求
明确用途、目标与时间。
02
整理证据
把来源、权利与记录对应起来。
03
评估条件
衔接专业机构与适用要求。
04
推进安排
明确责任、节点与持续记录。
QUESTIONS FOR THIS SERVICE
你可能想先知道。
围绕Foundation离岸基金会，了解适用场景、准备资料与下一步安排。
离岸基金会主要服务什么目标？
可以从长期持有、家族治理、公益或特定目的管理等目标评估，但不同法域的基金会制度不同。先明确用途与资产，再判断该结构是否适合家族的管理和传承需要。
基金会与信托应怎样比较？
比较法律形态、资产持有、管理权力、受益安排、监督机制和持续成本。具体差异以拟设法域及文件为准，由法律与税务顾问结合家族事实评估，不只凭名称选择。
章程与内部规则需要写清什么？
梳理设立目的、资产使用、管理机构权限、受益或分配条件、修改机制及终止安排。明确哪些内容对外登记、哪些由内部规则承载，并让文件与实际治理流程保持一致。
哪些人参与管理与监督？
依据法域与方案确认创办人、理事或管理机构、监督角色及受益安排。用权限表说明谁能决策、谁须批准、谁获取报告，并预先安排人员变更与利益冲突处理。
资产注入与银行开户怎样衔接？
先核对资产能否转入及所需授权，再准备设立文件、治理关系、用途、SOF与SOW记录。银行独立评估开户条件，资产转入、登记与账户安排需要按项目节点分别落实。
设立以后有哪些持续合规事项？
按适用要求维护登记、会计、税务、控制与受益信息及相关报告。把年度事项和事件触发事项分别列出，明确当地专业机构、管理成员及家族的责任和文件保管方式。
如何兼顾家族目的与公益目的？
先区分服务对象、资金用途、决策权限和衡量方式，确认拟设法域允许的目的与活动。若两类目标并存，需由专业顾问设计清晰规则和记录，避免混用资产与职责。
评估基金会架构会得到什么？
形成目的与角色图、法域比较维度、资产注入条件、治理文件要点及长期维护预算。下一步再确认设立机构和工作范围，让家族在了解权力、成本和责任后作出选择。