01 /
法域與目的評估
法域、設立目的及資產持有需求評估
基金會持有與治理結構
理解業務 · 明確條件 · 準備下一步
IS THIS YOUR SITUATION?
希望建立離岸基金會結構的家族
梳理基金會目的、治理與受益人安排，協調設立、開戶及持續管理。
- 需要選擇法域及完善理事治理規則
- 希望銜接持有、開戶與跨代受益安排
WHY THIS SERVICE MATTERS
把關鍵問題，拆成可執行的準備。
02 /
章程與治理協調
創始人、理事會、守護人與受益安排梳理
03 /
開戶與記錄準備
章程、細則、授權與專業設立機構協調
SERVICE & DELIVERY
我們協助整理甚麼？
- 01法域、設立目的及資產持有需求評估
- 02創始人、理事會、守護人與受益安排梳理
- 03章程、細則、授權與專業設立機構協調
- 04開戶支持、合規日曆與治理記錄準備
交付重點
形成與需求對應的資料目錄、待覈實事項與下一步討論路徑，並明確專業參與及執行條件。
YOUR NEXT ACTION
準備資料，從這裡開始。
- 設立目的與擬持有資產概覽
- 創始人、理事及受益安排
- 身份、資金來源與現有結構資料
先看清單，再選擇接收資料的方式。
A CLEAR WORKING PROCESS
從事實到安排，四步推進。
01
識別需求
明確用途、目標與時間。
02
整理證據
把來源、權利與記錄對應起來。
03
評估條件
銜接專業機構與適用要求。
04
推進安排
明確責任、節點與持續記錄。
QUESTIONS FOR THIS SERVICE
你可能想先知道。
圍繞Foundation離岸基金會，瞭解適用場景、準備資料與下一步安排。
離岸基金會主要服務甚麼目標？
可以從長期持有、家族治理、公益或特定目的管理等目標評估，但不同法域的基金會制度不同。先明確用途與資產，再判斷該結構是否適合家族的管理和傳承需要。
基金會與信託應怎樣比較？
比較法律形態、資產持有、管理權力、受益安排、監督機制和持續成本。具體差異以擬設法域及文件為準，由法律與稅務顧問結合家族事實評估，不只憑名稱選擇。
章程與內部規則需要寫清甚麼？
梳理設立目的、資產使用、管理機構權限、受益或分配條件、修改機制及終止安排。明確哪些內容對外登記、哪些由內部規則承載，並讓文件與實際治理流程保持一致。
哪些人參與管理與監督？
依據法域與方案確認創辦人、理事或管理機構、監督角色及受益安排。用權限表說明誰能決策、誰須批准、誰獲取報告，並預先安排人員變更與利益衝突處理。
資產注入與銀行開戶怎樣銜接？
先核對資產能否轉入及所需授權，再準備設立文件、治理關係、用途、SOF與SOW記錄。銀行獨立評估開戶條件，資產轉入、登記與賬戶安排需要按項目節點分別落實。
設立以後有哪些持續合規事項？
按適用要求維護登記、會計、稅務、控制與受益信息及相關報告。把年度事項和事件觸發事項分別列出，明確當地專業機構、管理成員及家族的責任和文件保管方式。
如何兼顧家族目的與公益目的？
先區分服務對象、資金用途、決策權限和衡量方式，確認擬設法域允許的目的與活動。若兩類目標並存，需由專業顧問設計清晰規則和記錄，避免混用資產與職責。
評估基金會架構會得到甚麼？
形成目的與角色圖、法域比較維度、資產注入條件、治理文件要點及長期維護預算。下一步再確認設立機構和工作範圍，讓家族在瞭解權力、成本和責任後作出選擇。